根据歌力思定增公告显示,此次发行规模3657.73万股,发行对象共计15名,每股发行价为人民币13.20元,募集资金总额约人民币4.83亿元。
本次定增歌力思重磅引入多家机构巨头,其中包括多家知名公募与私募基金:景林旗下两只基金合计获配金额约1.4亿元,东方港湾获配约3000万元,中欧基金获配约4200万元,财通基金获配约3280万元,南华基金获配约2100万元。同时本次定增还吸引多家证券公司和保险公司参投:国任财产保险获配约3000万元,国信证券获配金额近3000万元,国泰君安获配约2800万元,五矿证券获配约2000万元。除此之外,还有多位长期股东继续加码,且在最新的股东名册中,还发现了诸如华安基金等知名公募的身影,歌力思打造国际化多品牌集团的长期价值逻辑进一步得到认可。
本次募集资金是为了子公司东明国际投资(香港)有限公司增资以收购ADON WORLD SAS 43%股权以及补充流动资金。基于公司目前现金储备情况良好,结合受疫情影响后公司价值较为低估的现状,歌力思较为审慎地实施了本次定增,保证募集规模相对可控,募集资金总额约4.8亿元。同时歌力思通过本次定增大幅度改善了目前的股东结构,重磅引入了战略机构投资者。知名机构投资者的入局,体现出对公司长期发展价值的肯定。
歌力思自2015年上市以来深耕收购,并通过有效的运营管理,建立了涉及时尚、潮牌、轻奢、网红等多领域的风格差异化的国际化品牌矩阵。公司陆续整合了德国高端女装品牌Laurèl、美国轻奢潮流品牌Ed Hardy、法国设计师品牌IRO Paris以及英国当代时尚品牌self-portrait。在公司的高效培育下,多个品牌在中国进入成长期,并不断解锁线上线下消费新场景,试水新平台,全域发掘销售新增长点。随着旗下国际多品牌矩阵的进一步成熟,公司有望在市场端持续扩大规模优势,实现持续良好的业绩增长。
2021年上半年服装纺织板块表现优于大盘,在国潮崛起、直播电商等热点事件的连续刺激下,品牌服饰公司重回资本视线。本次歌力思定增能够获得多家知名机构青睐,也是由于公司“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”的长期战略以及由此可带来的投资价值获得了机构的认同。
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