宏观新闻

1、针对近期网传的“上海正式开征房产税”消息，国家税务总局上海市税务局方面向记者澄清：网传消息有误，上海房产税已征收十年，并非现在才开始正式开征。

2、监管就《证券行业诚信准则》征求意见，恶性压价、虚假宣传、诋毁同行等行为将受到惩戒。

3、上海市松江中心医院一女护士核酸检测为阳性，经专家组诊断为新冠病毒轻型病例，目前已经转运至定点医院救治。

4、央行等六部门联合发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》。《意见》强调，债券发行应符合国家宏观经济发展和产业政策，禁止结构化发债行为。

行业新闻

1、财联社记者从多个信源处获悉，燃料电池汽车示范应用城市群名单有望在今年“十一”前正式公布。

2、上海市人民政府与宁德时代昨日在沪签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在新能源领域全面深化合作。

3、胰岛素集采今年9月正式启动，本次胰岛素集中带量采购周期为2年，自中选结果实际执行日起计算。

3、据上海钢联数据显示，昨日部分锂电材料价格再度调涨，碳酸锂涨3000元/吨；氢氧化锂涨1000元/吨；电解液涨2000元/吨，三元材料涨2000元/吨。

4、针对网络流传的“奥迪多款主销车型因‘缺芯’停产的消息，一汽-大众奥迪内部人士对财联社记者表示，“此为虚假信息，不属实。”

5、交通运输部运输服务司负责人李华强表示，要进一步规范平台企业的经营行为，将设定网约车平台抽成比例上限。

6、工信部通报微信等43款APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题，上述APP应在8月25日前完成整改。

7、根据硅业分会数据，本周国内单晶复投料价格区间在19.5-21.0万元/吨，成交均价小幅回升至20.58万元/吨，周环比涨幅为0.24%。

8、据贵阳日报昨日报道， 7月份贵州省白酒产量达到了2.67万千升，同比增长26.5%。

公司新闻

1、中国电信：A股将于8月20日在上交所上市，发行价格为4.53元/股

2、中国移动预披露A股招股书，将在“5G精品网络建设项目”等投资1569亿元人民币，拟投入的募集资金金额为人民币560亿元。

3、中国华融公告，预计2020年将亏损1029.03亿元，中信集团等拟通过认购该公司新发行股份对其进行战略投资。

4、金力泰公告，9月1日起对公司各型号阴极电泳漆产品进行10%-20%不等的价格上浮，具体以公司官方报价为准。

5、华润微披露半年报，上半年实现营业收入44.55亿元，同比增长45.43%；实现净利润10.68亿元，同比增长164.86%。

6、中泰股份公告，部分董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东拟合计减持不超过2.6045%。

7、东岳硅材公告，持股9.75%股东淄博晓希拟减持不超过3%公司股份。

8、福达股份公告，控股股东福达集团拟减持不超过5%。

9、腾讯控股第二季度实现净利润426亿元，同比增长29%，第二季度游戏收入430亿元，同比增长12%。

10、芯原股份公告，多名股东拟联合询价转让公司4.28%股份，次询价转让价格下限为72元/股。

11、京东方Ａ定增结果出炉：发行价格5.57元/股，摩根士丹利获配15亿元。

环球市场

FOMC会议纪要偏悲观，美股三大指数集体收跌，道指跌1.07%，标普500指数跌1.07%，纳指跌0.89%。芯片股AMD跌约4%，苹果跌超2.5%。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.28%。

国际原油期货结算价跌超1%，美油跌1.69%，布油跌1.16%，均创三个月以来新低。

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%，报1784.4美元/盎司。

投资机会参考

1、燃料电池汽车示范应用城市群名单或“十一”前出台

财联社记者从多个信源处获悉，燃料电池汽车示范应用城市群名单有望在今年“十一”前正式公布。2020年9月，国家财政部、工信部、科技部、发改委、国家能源局五部门联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，申报示范的城市群应于2020年11月15日前提交实施方案。

美国、欧洲、日本、韩国等主要工业化国家和地区已经将氢能纳入国家能源战略规划，氢能产业的商业化步伐不断加快。国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳（CO2）排放，创造2.5万亿美元的市场规模，并在全球能源消费占比达到18%。

A股上市公司中，雄韬股份（002733）已完成45-120kW燃料电池发动机及42-120kW燃料电池电堆的研发及试生产，并与各整车企业联合开发了多款燃料电池车型及底盘。雪人股份（002639）拥有全球知名的“SRM Tec”氢燃料电池空压机，为全球知名的氢燃料汽车生产商提供空气循环系统。

2、干细胞治疗成为现代医疗新趋势

日前发表在《干细胞·转化医学》杂志上的研究称，科学家们使用干细胞疗法，使绵羊受伤的肌腱在短短两个月内就得到了完全康复。

干细胞治疗目前已经被用于许多疾病的领域，如心血管疾病、自身免疫病、糖尿病、恶性肿瘤、阿尔兹海默病、严重烧伤、脊髓损伤等。由于干细胞治疗广阔的应用前景，全球干细胞行业迅猛发展，市场规模逐渐扩大。据国际研究机构Market Research和Transparency Market Research的数据，全球干细胞市场规模从2010年的215亿美元增长到2018年的1195亿美元，复合增速达到23.91%，预计到2024年，有望达到3614亿美元。

A股上市公司中，开能健康（300272）投资创办的原能集团旗下子公司生产的人脐带来源间充质干细胞制剂已经获得国家中检院的检测报告，可以用于临床研究。冠昊生物（300238）从2013年开始搭建细胞与干细胞研发应用平台，拥有国内唯一通过GMP现场认证的两条细胞生产线。

3、小鹏汽车肇庆二期项目签约暨动工 造车新势力加速扩产

小鹏智能新能源汽车二期项目在肇庆市高新区正式签约暨动工。据介绍，该项目达产后，肇庆智造基地整车设计年产能将从10万辆提高到20万辆。

今年二季度三大造车新势力合计销量达5.69辆，同比增长182%，较一季度增长24%。按照已公布的产能规划来看，新势力三强当前普遍规划了相比目前销量7-10倍的产能。机构指出，进入电动智能汽车时代，中国自主品牌尤其是造车新势力相比大部分外资品牌具有本土先发优势，自主品牌在本土与海外都将迎来品牌崛起的绝佳时机。

相关上市公司中，英洛华（000795）钕铁硼磁性材料产品主要应用于比亚迪、宇通、小鹏汽车等厂商。方正电机（002196）上半年新能源汽车驱动电机出货量接近20万台，主要客户包括上汽通用五菱、小鹏、吉利等。

4、草甘膦货源量紧俏 国内企业订单已经排至9-10月份

自去年6月以来，作为重要除草剂——草甘膦价格大幅上涨。国家统计局数据显示，8月上旬草甘膦（95%原药）价格上涨至5.15万元/吨，处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。

需求端看，目前国内生产商订单较多，销售压力较小，海外市场采购旺盛，特别是南美市场，由于巴西百草枯禁用，对草甘膦的采购需求尤为热切，国内企业订单已经排至9-10月份。下游需求旺盛，刺激供应商调涨价格，草甘膦价格从年初约28500元/吨大幅上涨至目前约50000-51000元/吨，涨幅超过80%，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，据卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约17000元/吨。

A股上市公司中，润丰股份（301035）主要出产和出口草甘膦制剂产品，2020年出口草甘膦各类产品折合草甘膦原药数量约6万吨。兴发集团（600141）控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能（含其全资子公司内蒙兴发5万吨/年产能） ，产能规模居国内第一。