一、【早盘盘面回顾】

大小指数低开后走势分化，沪指横盘震荡，创业板指拉升一度涨超2%，市场继续高低位切换，黄白两线分离，代表白线的大票行情强于小票行情，下跌个股超3000家，两市半日成交额超8000亿。大消费板块全线走强，品渥食品、海天味业等涨停，贵州茅台涨4%；CRO概念拉升，阳光诺和、药石科技等个股创历史新高；油气、稀土板块冲高回落，煤炭、水泥、磷化工等周期板块继续大跌。从盘面上，鸿蒙、食品加工、饮料制造、超级品牌等板块涨幅前列，造纸、煤炭、水泥、染料等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.07%，深成指涨0.52%，创业板指涨1.5%。沪股通早盘净流入13.29亿，深股通早盘净流入17.64亿。

两市共32股涨停（不包括ST及未开板新股），15股封板未遂，封板率68%。两市连板股仅剩5家，其中，资产重组的广宇发展13连板，电力的浙江新能、上海电力晋级4连板，公告利好的石基信息也4连板，核电概念的上海建工录得3连板。

板块上，大消费板块全线走强，海天味业、品渥食品、千禾味业等涨停，妙可蓝多、良品铺子、涪陵榨菜等涨超6%，贵州茅台拉升涨4%。市场消息称，预计海天味业本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油。中信建投指出，从渠道反馈来看，高端白酒旺季动销不受此前疫情影响，次高端反馈良好，酱酒库存略高价格存在一定压力，总体持相对乐观态度。四季度调味品逐渐进入旺季，渠道动销有望进一步改善，带动企业经营好转。乳制品方面，随着终端价格调整到位，乳企三季度盈利能力有望改善。

鸿蒙概念股保持强势，昨日涨停的诚迈科技再度大涨逾17%，优博讯涨超15%，润和软件、科蓝软件涨逾6%。据华为官微消息，华为将于9月25日全新发布操作系统openEuler欧拉。日前，任正非表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

CRO概念拉升，阳光诺和涨逾11%，药石科技、美迪西等多只个股创出历史新高。CRO行业中长期高景气持续，头部企业新签订单持续高增，高附加值创新疗法项目占比不断提升，有望迎来业绩加速收获期。

昨日掀起涨停潮的造纸板块全线大跌，煤化工、磷化工、染料等周期板块持续下挫，多只个股封住跌停。消息上，多地纷纷加码能耗双控，国内遏制“两高”政策仍在不断推进，多家公司接连发布停产公告，“双限双控”政策或开始改变了资金炒作逻辑，因为受限可能不止是产能，还可能影响到相关公司的盈利水平。

总之，高位的煤炭、化工等周期板块持续大跌，使得市场情绪开盘后快速下挫，资金转向低位的板块防御，市场风格高低切换明显，华为鸿蒙为首的科技方向和食品饮料为首的消费方向今日领涨两市。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、9月24日讯，北京证券交易所发布《关于开展北京证券交易所开市全网测试的通知》：为验证各市场参与者技术系统对于北京证券交易所开市各类业务的技术准备情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券通信有限公司、中证指数有限公司共同搭建测试环境供市场进行全网测试。参测机构包括，全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司；测试时间，第一次全网测试：2021年9月25日，第二次全网测试：2021年10月9日。

2、9月24日讯，浙江省能源局负责人表示，近期，部分地方政府为遏制高耗能行业能耗过快增长，根据能耗双控进度，组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施，这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施，但必须注重方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。要充分听取企业意见，做深做细工作，加强与地方供电公司的协同，对用能大户逐一开展调查研究，充分考虑安全生产、员工就业、合同履约、上下游影响等因素，精准施策，共同落实能耗双控目标要求。